מה רשום בתעודה, ולמה זה חשוב
תעודת משלוח היא מסמך שחוק ניהול הספרים מגדיר לו תוכן חובה: פרטי העסק, תאריך, פרטי הלקוח, תיאור הסחורה, יחידת המידה, הכמות וחתימה. בתעודה דיגיטלית השדות האלה מגיעים מההזמנה ומכרטיס הלקוח, ולכן הם לא נשכחים ולא נכתבים בכתב יד שאי אפשר לקרוא. הנהג מוסיף רק את מה שהוא היחיד שיודע — כמה סופק בפועל, ומי קיבל.
המחיר לא חייב להופיע בתעודה, והוא גם לא מוצג לנהג. הוא נשמר מאחורי הקלעים, מוקפא מרגע ההזמנה, ומשמש את החשבונית בהמשך.
מה קורה כשאין קליטה או כשהנהג יוצא בטעות
טופס התעודה שנפתח ולא נשלח נשמר במכשיר של הנהג, כך שיציאה בטעות מהאפליקציה לא מוחקת את מה שהוקלד. החתימה והתמונה לא נשמרות במכשיר — הן נשלחות רק עם התעודה עצמה. תמונה שלא הצליחה לעלות לא חוסמת את התעודה: הנהג מקבל הודעה, והתעודה נשמרת בלעדיה.
תעודה ידנית: כשהאספקה כבר קרתה על נייר
לא כל אספקה מגיעה דרך האפליקציה. משאית של קבלן משנה, תקלה בטלפון או תעודה היסטורית — בכל אלה המשרד מקליד את התעודה בעצמו. התעודה הידנית נפתחת תמיד על הזמנה קיימת: בוחרים את ההזמנה, והכמות, התאריך, איש הקשר והמשאית מתמלאים ממנה. כך אין הזמנה שנשארת פתוחה לצד תעודה שכבר נרשמה עליה.
גם תעודה ידנית עוברת את אותו שער אישור כמו תעודה מהנהג, ומסומנת בתג 'הוזנה ידנית' — בבורד, בכרטיס ובקובץ האקסל.
מהתעודה לחשבונית
תעודות מאושרות שעוד לא חויבו מחכות בקבוצה משלהן. בלחיצה אחת הן מתקבצות לחשבונית אחת לכל לקוח ולכל חודש ביצוע, עם שורה לכל תעודה. משם החשבונית יכולה לצאת כחשבונית מס דרך מורנינג (חשבונית ירוקה), ובתדלוק שטח מצטרף אליה נספח שמפרט כמה תודלק כל כלי.
מה המערכת לא עושה
- המערכת לא פותחת תעודה ידנית בלי הזמנה — כל תעודה קשורה להזמנה, כדי שלא ייווצרו כפילויות.
- התמונה אינה חובה, ותעודה בלי תמונה נשמרת כרגיל.
- המערכת אינה מחליפה בדיקה מול רואה החשבון שלכם בשאלות ציות לניהול ספרים.

