דלג לתוכן הראשי

תעודת משלוח דיגיטלית

תעודת משלוח דיגיטלית — חתימה ותמונה בנייד, בלי פנקס

פנקס התעודות הוא המקום שבו כסף הולך לאיבוד בשקט: תעודה שנשארה בתא הנהג, כמות שנכתבה בכתב יד לא קריא, ותעודה שיצאה פעמיים על אותה נסיעה. כשהתעודה נולדת דיגיטלית, כל אלה פשוט לא קורים.

  • הטמעה אחד-על-אחד איתכם
  • ייבוא לקוחות מאקסל
  • עברית וחוקי המס בישראל

מה זה תעודת משלוח דיגיטלית?

תעודת משלוח דיגיטלית היא תעודת משלוח שנוצרת בטלפון של הנהג ברגע האספקה, במקום בפנקס נייר: הנהג מזין את הכמות שסופקה בפועל, הלקוח חותם באצבע על המסך, ואפשר לצרף תמונה. ב-ovalotCRM התעודה נשמרת מיד במשרד עם מספר רץ שלא ניתן לשכפל, ממתינה לאישור, ומשם מצטרפת לחשבונית המרוכזת של הלקוח.

עודכן לאחרונה:

מה קורה אצלכם היום

אם אחד מהמשפטים האלה נשמע מוכר — זה בדיוק מה שהיכולת הזו פותרת.

  • תעודות נייר נשארות בתא המשאית שבוע, ובינתיים החשבונית לא יוצאת והכסף לא נכנס.
  • הלקוח טוען שקיבל פחות ממה שכתוב, ואין שום דבר מלבד חתימה מטושטשת להראות לו.
  • פקידה מקלידה מחדש כל תעודה למערכת החשבוניות, ושגיאת הקלדה אחת יוצאת ללקוח.
  • אותה אספקה נרשמה פעמיים — פעם מהנהג ופעם מהמשרד — ואף אחד לא שם לב עד סוף החודש.
  • בסוף החודש מישהו עובר על ערימת דפים כדי להבין מה עוד לא חויב.

איך זה עובד

  1. 1

    ההזמנה מגיעה לנהג

    העצירה מופיעה במסלול היום שלו בנייד, עם כתובת, איש קשר והכמות שהוזמנה.

  2. 2

    הנהג מזין מה סופק בפועל

    כמות בפועל, ובהפצת דלק — אילו תאים נפרקו או אילו כלים תודלקו, כל כלי בשורה משלו.

  3. 3

    הלקוח חותם על המסך

    חתימה באצבע, שם המקבל, ותמונה אופציונלית של המונה, הסחורה או המיכל.

  4. 4

    התעודה מגיעה למשרד מיד

    עם מספר רץ, ובסטטוס 'ממתינה לאישור' — רק תעודה מאושרת נכנסת לחיוב.

  5. 5

    מתעודה לחשבונית

    התעודות המאושרות של הלקוח מתקבצות לחשבונית אחת לכל חודש ביצוע, בלי להקליד מחדש.

מה בדיוק כלול

חתימה דיגיטלית על המסך

כפתור השליחה נעול עד שיש חתימה — אי אפשר לסגור אספקה בלי שהלקוח חתם.

תמונה מצורפת לתעודה

צילום המונה או הסחורה, נדחס בטלפון ונשמר עם התעודה. לא חובה, ולא חוסם אם הקליטה חלשה.

מספור שלא מאפשר כפילות

המספר הרץ נאכף בבסיס הנתונים עצמו, לא רק במסך — תעודה כפולה פשוט לא נשמרת.

פירוט לפי תאים וכלים

בצוברים מסמנים תאים שלמים שנפרקו; בתדלוק שטח רושמים כל כלי, כמות ומספר תעודה.

תעודה ידנית מהמשרד

כשמגיע צילום של תעודת נייר — מקלידים אותה מהמשרד על הזמנה קיימת ומצרפים את הצילום.

אישור לפני חיוב

מנהל, משרד או סדרן מאשרים תעודה לפני שהיא נכנסת לחשבונית — בודדת או כמה בבת אחת.

מחיר מוקפא מההזמנה

התעודה יורשת את המחיר שהיה תקף בהזמנה. עדכון מחירון מחר לא משנה מה שסופק היום.

עמוד הדפסה

כל תעודה מודפסת או נשמרת כקובץ, עם החתימה, הפירוט ופרטי העסק.

מה רשום בתעודה, ולמה זה חשוב

תעודת משלוח היא מסמך שחוק ניהול הספרים מגדיר לו תוכן חובה: פרטי העסק, תאריך, פרטי הלקוח, תיאור הסחורה, יחידת המידה, הכמות וחתימה. בתעודה דיגיטלית השדות האלה מגיעים מההזמנה ומכרטיס הלקוח, ולכן הם לא נשכחים ולא נכתבים בכתב יד שאי אפשר לקרוא. הנהג מוסיף רק את מה שהוא היחיד שיודע — כמה סופק בפועל, ומי קיבל.

המחיר לא חייב להופיע בתעודה, והוא גם לא מוצג לנהג. הוא נשמר מאחורי הקלעים, מוקפא מרגע ההזמנה, ומשמש את החשבונית בהמשך.

מה קורה כשאין קליטה או כשהנהג יוצא בטעות

טופס התעודה שנפתח ולא נשלח נשמר במכשיר של הנהג, כך שיציאה בטעות מהאפליקציה לא מוחקת את מה שהוקלד. החתימה והתמונה לא נשמרות במכשיר — הן נשלחות רק עם התעודה עצמה. תמונה שלא הצליחה לעלות לא חוסמת את התעודה: הנהג מקבל הודעה, והתעודה נשמרת בלעדיה.

תעודה ידנית: כשהאספקה כבר קרתה על נייר

לא כל אספקה מגיעה דרך האפליקציה. משאית של קבלן משנה, תקלה בטלפון או תעודה היסטורית — בכל אלה המשרד מקליד את התעודה בעצמו. התעודה הידנית נפתחת תמיד על הזמנה קיימת: בוחרים את ההזמנה, והכמות, התאריך, איש הקשר והמשאית מתמלאים ממנה. כך אין הזמנה שנשארת פתוחה לצד תעודה שכבר נרשמה עליה.

גם תעודה ידנית עוברת את אותו שער אישור כמו תעודה מהנהג, ומסומנת בתג 'הוזנה ידנית' — בבורד, בכרטיס ובקובץ האקסל.

מהתעודה לחשבונית

תעודות מאושרות שעוד לא חויבו מחכות בקבוצה משלהן. בלחיצה אחת הן מתקבצות לחשבונית אחת לכל לקוח ולכל חודש ביצוע, עם שורה לכל תעודה. משם החשבונית יכולה לצאת כחשבונית מס דרך מורנינג (חשבונית ירוקה), ובתדלוק שטח מצטרף אליה נספח שמפרט כמה תודלק כל כלי.

מה המערכת לא עושה

  • המערכת לא פותחת תעודה ידנית בלי הזמנה — כל תעודה קשורה להזמנה, כדי שלא ייווצרו כפילויות.
  • התמונה אינה חובה, ותעודה בלי תמונה נשמרת כרגיל.
  • המערכת אינה מחליפה בדיקה מול רואה החשבון שלכם בשאלות ציות לניהול ספרים.

ככה זה נראה

מסכים מהמערכת עצמה, עם נתונים לדוגמה.

התעודה שנחתמת בשטח

הנהג פותח את העצירה, מזין כמות בפועל ומחתים את הלקוח — והתעודה כבר במשרד, ממוספרת וממתינה לאישור.

תעודת משלוח · עצירה 2שם מקבל הסחורהלקוח לדוגמהכמות בפועל (ליטר)4,000חלוקה לתאיםתא 12,300תא 21,700חתימת מקבל הסחורהסגירת תעודת משלוח
מסך תעודת המשלוח אצל הנהג. חתימת הלקוח על המסך היא התנאי היחיד לפתיחת כפתור הסגירה.

ומשם ישר לחשבונית

תעודות מאושרות מתקבצות לחשבונית מרוכזת ללקוח, בלי להקליד אף שורה מחדש.

לקוחסה״כתשלוםסטטוסמפעל דוגמה צפון בע״מ24,800 ₪שולםהופקהסיטונאות דוגמה בע״מ18,600 ₪באיחורהופקהמוביל דוגמה דרום31,000 ₪ממתיןהופקהמאפייה לדוגמה בע״מ3 תעודות מאושרות · 42,300 ₪ · טרם הופקה חשבוניתהפק חשבונית
מסך החשבוניות. תגית תשלום צבעונית לכל שורה, ולמטה חיוב מרוכז ללקוח שעוד לא הופקה לו חשבונית החודש.

שאלות נפוצות

האם תעודת משלוח דיגיטלית מותרת בישראל?

הוראות ניהול הספרים מגדירות מה חייב להופיע בתעודת משלוח, כולל חתימה, בלי להבחין בין נייר לדיגיטל. בתעודה הדיגיטלית כל שדות החובה מופיעים והחתימה נשמרת כתמונה. כמו בכל שאלת ציות, כדאי לאשר את הפורמט מול רואה החשבון שלכם.

איך הלקוח חותם על תעודת משלוח בנייד?

באצבע, על מסך הטלפון של הנהג. כפתור השליחה לא נפתח עד שיש חתימה, ולצדה נרשם שם מקבל הסחורה.

אפשר להקליד תעודה מהמשרד במקום הנהג?

כן. 'תעודה ידנית' נפתחת על הזמנה קיימת, ממלאת את הפרטים ממנה, ומאפשרת לצרף צילום של תעודת הנייר. היא עוברת את אותו שער אישור כמו תעודה מהשטח.

איך מונעים תעודת משלוח כפולה על אותה נסיעה?

המספר הרץ והקשר להזמנה נאכפים בבסיס הנתונים עצמו. הזמנה שכבר יש עליה תעודה נסגרת, ולכן לא ניתן לפתוח עליה תעודה שנייה בטעות.

מה קורה אם אין קליטה באתר של הלקוח?

הטופס שהנהג התחיל נשמר במכשיר, כך שיציאה מהאפליקציה לא מוחקת אותו. כדי לשמור את התעודה עצמה צריך חיבור, ואז היא מגיעה למשרד מיד.

תעודת המשלוח הופכת לחשבונית אוטומטית?

תעודה מאושרת נכנסת לרשימת 'טרם נשלחה חשבונית'. בלחיצה אחת התעודות של הלקוח מתקבצות לחשבונית אחת לכל חודש ביצוע — בלי הקלדה מחדש.

צריך להתקין אפליקציה בטלפון של הנהג?

לא חובה. האפליקציה עובדת בדפדפן של הטלפון, ואפשר להוסיף אותה למסך הבית כמו אפליקציה רגילה. הנהג נכנס עם קוד אישי בן שש ספרות.

האם הלקוח רואה את התעודות שלו?

כן. באזור האישי של הלקוח מופיעות כל התעודות שלו, כולל תמונת המסירה כשיש כזו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

משאירים שם וטלפון, ואנחנו חוזרים אליכם: מבינים איך אתם עובדים היום, ומראים את המסכים שרלוונטיים לכם. בלי התחייבות.

הפרטים משמשים ליצירת קשר בנוגע לפנייה הזו בלבד, ולא נשלחת מהם דיוור שיווקי.

רוצים ליצור קשר ישירות? info@ovalotcrm.com

מי מאחורי המערכת

  • עידן זיצרעידן זיצרבעלים שותף וסמנכ״ל טכנולוגיה
  • שקד אלבזשקד אלבזבעלים שותף ומנכ״ל