מה זה ריכוז תעודות ואיך מכינים אותו?
עודכן לאחרונה: 2 באוקטובר 2026
התשובה הקצרה
ריכוז תעודות הוא טבלה חודשית שמסכמת ללקוח את כל הנסיעות שבוצעו עבורו: לפי אתר ולפי חומר, עם מספר הנסיעות, הכמות והסכום, ולצדה פירוט של כל נסיעה עם מספר התעודה. בדרך כלל הקבלן מצליב אותו מול התעודות שבידו לפני שהוא מאשר חשבונית, ולכן שולחים אותו לפני החשבונית או יחד איתה.
מה חייב להיות בריכוז
ריכוז שהקבלן יכול לבדוק בלי להתקשר:
- סיכום לפי אתר ולפי חומר — מספר נסיעות, כמות וסכום
- פירוט נסיעות: תאריך, מספר תעודה, משאית, כמות וסכום
- יחידות נפרדות — טון וקוב לא מחוברים למספר אחד
- רק נסיעות שאושרו — כדי שהריכוז והחשבונית יתאימו
למה הוא לוקח ימים כשעושים אותו ידנית
כשהתעודות מגיעות על נייר ובצילומים, מישהו צריך להקליד כל אחת לאקסל, למיין לפי אתר וחומר, ולבדוק שלא הוקלדה פעמיים. כשכל נסיעה נרשמת ברגע שהיא נסגרת, הריכוז הוא סינון ולא הקלדה.
איך זה עובד ב-ovalotCRM
- ייצוא ריכוז תעודות לאקסל: גיליון סיכום לפי לקוח, אתר וחומר, וגיליון פירוט נסיעות.
- הייצוא יוצא עם אותו סינון שעל מסך הנסיעות — לקוח, אתר, חומר, משאית ותאריכים.
- החשבונית החודשית נבנית מאותן נסיעות, עם נספח פירוט נסיעות.
לכל השאלות · מילון המונחים · תוכנה לחברת הובלות עפר ומשאיות רכינה
